כיצד להפעיל דוח הוצאות ב-QuickBooks

הפעלת דוחות הוצאות היא אחד המרכיבים החיוניים בניהול העסק שלך באמצעות QuickBooks. זה נותן לך סקירה כללית על מה אתה מוציא את הכסף שלך, והאם אתה מנהל את הכספים שלך כמו שצריך. אבל איך בדיוק אתה מפעיל דוחות הוצאות ב-QuickBooks?

במאמר זה, נראה לך דרכים שונות להפעיל דוח הוצאות ב-QuickBooks. אנו גם נדון בכמה תכונות אחרות הקשורות להוצאות שיעזרו לך לקבל אחיזה בהוצאות שלך.

איך אתה מפעיל דוח הוצאות ב-QuickBooks?

ב-QuickBooks, אין צורך להפעיל דוחות הוצאות באופן ידני. התוכנית עושה זאת עבורך באופן אוטומטי בסעיף הדיווח. תהליך זה מתבצע על ידי קבלת מידע מההוצאות שהזנת באמצעות QuickBooks. כדי להבטיח דוחות הוצאות מדויקים שנותנים לך תמונה ברורה של הוצאות החברה שלך, עליך להזין את ההוצאות שלך ישירות לתוכנית.

ישנם סוגים רבים של דוחות ב-QuickBooks. הדוח הכללי ביותר הוא דוח רווח והפסד המציג את כל ההכנסות וההוצאות שלך. אם אתה מעוניין להפעיל דוח הוצאות קונקרטי, אתה יכול לעשות זאת על ידי הפעלת 'דוח הוצאות לפי ספק'. הנה איך לעשות זאת:

1. עבור לכרטיסייה "דוחות".

   

2. בסעיף "חברה ופיננסית", בחר את הדוח הרצוי.
3. בחר "הוצאות לפי פרטי ספק".
4. לחץ לחיצה ימנית על הדוח כדי לגשת אליו.

כעת יש לך סקירה כללית של הוצאות מסוימות של החברה שלך. אם ברצונך להדפיס את הדוח, לחץ על האפשרות "הדפס", והתאם אישית את מאפייני ההדפסה שלך. לאחר שתסיים, לחץ שוב על "הדפס".

אתה יכול גם לשמור את הדוח שלך כקובץ PDF. פשוט היכנס לקטע "קובץ" ולחץ על "שמור כ-PDF".

כיצד אתה מפעיל דוחות הוצאות ספקים ב-QuickBooks Desktop?

אם אתה משתמש ב-QuickBooks במחשב האישי שלך, דוחות ההוצאות לפי ספקים שונים במקצת. התהליך הוא כדלקמן:

1. היכנס לשולחן העבודה של QuickBooks שלך.
2. לחץ על הכרטיסייה "דוחות" בחלק העליון של המסך.

   

3. בחר "ספקים וחייבים", ולאחר מכן בחר "פרטי חשבונות שלא שולמו".

זה ייתן לך גישה לכל החשבונות שלא שולמו השייכים לעסק שלך. עם זאת, זה לא יאפשר לך לראות הרבה מידע מעמיק על כל ספק שאיתו העסק שלך משתף פעולה. כדי להסתכל מקרוב על הוצאות בודדות על ידי ספקים, בצע את הצעדים הבאים:

1. בחר בכרטיסייה "התאמה אישית של דוח" בתצוגת החשבונות שלא שולמו.
2. בחר באפשרות "מסננים".
3. הגדר את הפרמטרים כדי לציין חשבונות "סטטוס בתשלום".

זה יסווג את ההוצאות שלך וייתן לך סקירה כללית של כל חשבון שהחברה שלך שילמה. אם יש יותר מדי חשבונות על המסך, תוכל לסווג את ההוצאות עוד יותר על ידי בחירת טווח תאריכים.

כיצד להציג הוצאות על בסיס שנתי

סקירת הפעילות העסקית שלך על בסיס שנתי עוזרת להבטיח שהעסק שלך יישאר סולבנטי. בהתאם לכך, לעבור על ההוצאות שהחברה שלך גורמת מדי שנה היא חלק בלתי נפרד מניהול הכספים שלך עם QuickBooks. כך תוכל לעקוב אחר ההוצאות שלך על בסיס שנתי:

1. לחץ על התפריט "דוחות".
2. עבור אל "מצא דוח לפי שם" ובחר "פרטי עסקה לפי חשבון".
3. בזמן שאתה מסתכל על הדוח שלך, לחץ על הכרטיסייה "התאמה אישית".
4. לחץ על כפתור "סינון" כדי לגשת לאפשרויות נוספות.
5. בתפריט "סוג עסקה", לחץ על "הוצאות".
6. תוך כדי מעבר בתפריט "חשבון", בחר את החשבונות שברצונך לראות בדוח שלך.
7. בחר באפשרות "הפעל דוח".
8. בחר "תקופת דיווח" ובחר "שנת כספים זו" או "שנה קלנדרית זו".
9. לחץ על האפשרות "הפעל דוח".

לאחר שתסיים, תוכל ללחוץ על "שמור התאמה אישית" כדי לשמור את ההעדפות עבור הדוח שלך. כתוצאה מכך, לא תצטרך לבצע את אותם שינויים בכל פעם שתקבל את הדוח שלך.

כדי לעבור שוב לדוח המותאם אישית שלך, בצע את הצעדים הבאים:

1. גש לקטע "דוחות".
2. לחץ על "דוחות מותאמים אישית".
3. בחר את הדוח המותאם אישית.

כיצד להציג הוצאות

אם אתה רוצה שדוחות ההוצאות שלך יציגו את סכום הכסף שאתה משלם לספקים לחודש, תוכל לעשות זאת בדרך זו:

1. היכנס לתפריט "דוחות".
2. מצא ובחר "סיכום הוצאות לפי ספק".
3. לחץ על האפשרות "התאמה אישית".
4. ציין את טווח התאריכים עבור תקופת הדוח שלך, בהתאם לתאריכי החשבונות שלך.
5. לחץ על התפריט "עמודות" בלשונית "עמודות/שורות".
6. בחר "חודשים".
7. לחץ על האפשרות "הפעל דוח".

הנה מה שעליך לעשות כדי לשמור את הדוחות החודשיים שלך:

1. בזמן שהדוח שלך פועל, לחץ על הכרטיסייה "שמור התאמה אישית".
2. הקלד את שם הדוח שלך.
3. בחר אם ברצונך לשתף את הדוח שלך עם משתמשים נבחרים או עם כל המשתמשים. אם לא תבחר באחת מהאפשרויות, רק ליוצר הדוח תהיה גישה אליו.
4. לחץ על כפתור "אישור".

לאחר ששמרת את הדוח שלך, למצוא אותו הוא די פשוט. פשוט בצע את הפעולות הבאות:

1. גש לתפריט "דוחות".
2. בחר "דוחות מותאמים אישית".
3. חפש את הדוח שלך לפי השם שנשמר בעבר.

שמור על ההוצאות שלך

עכשיו כשאתה יודע איך להפעיל את דוחות ההוצאות שלך ב-QuickBooks, הן על בסיס שנתי והן על בסיס חודשי, המעקב אחר הכספים שלך יהיה הרבה יותר קל. אתה יכול לגשת לדוחות שלך בכל עת כדי לראות אם היו כמה הוצאות מיותרות שפגעו בעסק שלך. אם כן, השתמש ב-QuickBooks כדי לקבוע לאילו הוצאות אין מקום בעסק שלך.